Toma decisiones con una Asesoría Profesional

Es clave que ambos sepamos con quién estamos platicando, además que para nosotros es muy importante comprender tus necesidades y objetivos. Con ayuda de una presentación, iremos platicando los siguientes temas: tus metas, cómo están tus finanzas, qué misión quieres lograr, cómo podemos ayudarte, definir si tiene sentido para ambos una segunda cita y finalmente pensaremos en alguien a quien compartirle la misma asesoría (claro, si es que te gusto, que estoy seguro que sí).

• No te preocupes, el objetivo de la cita es que ambos la pasemos bien. Aunque te haré algunas preguntas muy específicas, siempre tienes la libertad de evitar contestar lo que no quieras.
• Esta cita no hay un compromiso como tal más allá de conocernos, no te preocupes, no estás con un vendedor típico de seguros que te presione.

Las siguientes son algunas capturas de la presentación que haremos cara a cara:

En caso de que hayamos detectado algo en lo que yo pueda ayudarte y ambos estemos de acuerdo, pactaremos una segunda sesión. El objetivo de esta segunda es presentarte una propuesta concreta de la solución más adecuada para ti. Dicha solución ya irá conectada con tus necesidades y tu presupuesto (de ahí la importancia de la primera cita). El siguiente es un ejemplo de estrategias que te presento:

Si mi propuesta cumple con su objetivo de darte una solución adecuada a tus intereses y te sientes bien con ello, entonces procederemos a hacer una solicitud relacionada al plan que te interesó. Es importante saber que no está en mis manos que las compañías con la que yo trabajo te extiendan el plan que quieres. Pero para eso me tienes a mí de asesor, para ayudarte a analizar opciones y mostrate el proceso correcto. Recomendaciones:

• Todo el proceso, incluido tu firma, ya es de forma digital. Por lo tanto no necesitarás ir a ningún lado. Ya todos los proceso los canalizamos por medios digitales seguros y confiables que en su momento te ayudaré a usar.

Una vez la compañía te ha extendido su visto bueno, procederemos a tener una cita adicional para hacerte entrega de tus documentos y otro información importante. En esa cita también aprovecharemos en platicar cada cuando te gustaría que nos vieramos para ver cómo van las cosas y si alguna nueva necesidad tuya hace necesario hacer algún ajuste a la estrategia. Ejemplos de documentos que entrego en manos de mis clientes para ayudarles a tener claro y presente su plan: